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电荒提升调价预期 电力股“有机可寻”

【铝道】近期，我国多地出现 电荒 现象。浙江、湖南、江西、重庆、贵州等地均不同程度地呈现用电紧张态势，各地相继采取限电和让电措施。有专家认为，目前缓解 电荒 的根本办法就是调整能源价格定价体系，当务之急就是上调电价，而电价上调又将进一步成为电力股上扬的一个契机。

用电高峰缺口将创7年新高

今年电荒，来得比夏天快。

连日来，从东部到中西部的浙江、江西、湖南、重庆、陕西等多省地接连出现百万千瓦的用电缺口，一些省份不得不拉闸限电， 电荒 呈现蔓延之势。浙江省部分地区由于缺电已经实行 开三停一 、 开五停二 的限电措施，广东省安排八大类高耗能产业错峰生产，此外，河北、山东、贵州等地的缺电问题也比较严重，目前已有20多个省（区市）实施了 有序用电 。

此时，中国电力企业联合会发布的《2011年靠前季度全国电力供需与经济运行形势分析预测报告》称，今夏用电高峰缺口将创7年新高。夏季 电荒 将来得更早、范围更广、缺口更大。国家能源局4月27日较新通报显示，一季度我国全口径全社会用电量累计10911亿千瓦时，同比增长12.7%。其中，3月份与1月份的全社会用电量已经接近去年7、8月份夏季用电高峰时段的用电量。国家发改委4月15日也发出预警：今年大部分地区电力供需形势偏紧，预计夏季高峰期华东、华北、南方供需缺口较大。

据悉，目前广东省日电力缺口大约为100万～200万千瓦，4月份以来，珠三角地区普遍面临用电紧张局面，预计二季度较大电力缺口将达400万千瓦。

广东将重点安排钢铁、水泥、电解铝、铁合金、电石、烧碱、黄磷、锌冶炼八大行业以及陶瓷、漂染等淘汰类、限制类的高耗能企业以及其他产能过剩的企业错峰、避峰用电。

电荒提升涨价预期

为何多地此时出现 电荒 现象，其背后反映的是什么问题？ 煤电博弈的格局才是电荒的本质，从产能看我国并不缺电，但由于煤炭价格过高，许多电厂关停了部分机组，避免越生产越亏损的怪圈。 国家电一位从事电力市场的资深人士告诉。

中国能源研究会副理事长周大地认为，过去制定的相关政策已经不适应当前发电成本上升的现状，电价总体水平应有所变化。现在正是放开电价的好时机，应尽快完善一次能源价格、上电价、销售电价之间的联动机制。

北京师范大学能源与战略资源研究中心副主任林卫斌也认为，缓解 电荒 的根本办法就是调整能源价格定价体系，当务之急就是上调电价。

早在4月中旬，国家发改委将所需的圆柱放到槽中已上调全国16个省（区、市）上电价，平均每度涨约1.2分，11省调整幅度大于1分/度。其中，煤电价格严重倒挂的山西上调上电价2.6分度，河南上调上电价1.5分/度。分析认为，既然部分地区上电价已经上调，随后剩下的区域调价也会进行。

一直以来，我国电价定价采取的是行政审批形式，由政府直接指定上电价、输配电价以及销售电价。虽然这次销售电价并没有随机而动，但有关部门官员表示，销售电价暂时不做调整，但是较终还是会传导下去，关键是选择合适的时机。

中金称电力股处历史底部

等离子焊机面对提前而至的电荒，电力行业会否从中受益？

全国范围大面积的电荒使这次电价上调已迫在眉睫，日前电价上调已经是铁板钉钉的事。而电价上调又进一步成为了电力股上扬的一个利好刺激。因此，本轮电力股的崛起也是势在必行。 湘财证券电力行业研究员吴江如是说。

昨日，凯迪电力(20.57,1.87,10.00%)、赣能股份(8.03,0.54,7.21%)、建投能源(6.07,0.32,5.57%)均大涨5%以上。显然，进与树脂相比有相对便宜的价格入5月用电高峰来临，电价上调催生电力股上涨动力，加之电力股的股价和估值都处于较低水平，更容易成为震荡市中多方重点攻击的目标。

中金公司发布电力行业较新研究报告称，电力行业外部环境趋好，全力保障电力稳定供应的迫切性在提升，行业盈利即将触底反弹电力股估值处历史底部。二季度，水电、华东和南方地区的火电盈利将快速、大幅好转，主要因为发电量回升，成本稳定。三季度进入电力需求高峰，但无需过虑煤价的风险。

报告认为，发电类股中，可选取业绩确定性强、估值合理的电力公司，审慎推荐长江电力(8.27,0.04,0.49%)、国电电力(3.40,0.04,1.19%)和华能国际(6.34,0.25,4.11%)；电力环保类股中，可选取具有业绩支撑的公司，审慎推荐凯迪电力，建议关注龙源技术(86.510,0.61,0.71%)。

重点公司

凯迪电力（000939）

公司主要从事燃煤电厂烟气脱硫工程、洁净煤燃烧技术及工程等业务。其宁安中，原煤销售收入占主营收入的46.91%，环保发电占23.28%，脱硫及电建总承包项目占18.61%。

4月29日，凯迪电力发布一季报，公司一季度营业收入7.43亿元，同比增加28.42%，净利润达5.2亿，同比增加801%，每股收益达0.88元/股。公司同时预计今年上半年净利润将同比增长400%-449.98%。

凯迪电力利润大幅增长主要源自报告钣金件期内确认了公司持有东湖高新(8.79,0.00,0.00%)股权的投资收益，以及2010年度转让东湖高新14%股权的其他综合收益转回，该项投资收益达5.42亿元。除投资收益大幅增长外，凯迪电力一季度主营业务收入达7.44亿元，同比增长28%。

值得注意的是，公司逐渐淡出了脱硫保脱硫市场，进军绿色能源市场，该产业受到国家政策的鼓励，并且控股公司承诺逐步将生物质发电注入上市公司中。

资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入2738万元，而较近5个交易日录得资金净流出2693万元，较近10个交易日录得资金净流入3410万元。

600236">桂冠电力(6.69,0.30,4.69%)（600236）

2011年一季度，公司控股机组完成上电量45亿kwh，同比增长28%，实现收入9.8亿元，同比增长2%，净利润7121万元，同比增长4%，每股收益0.03元。业绩增速大幅低于电量增长，显示出公司业绩受合山火电亏损拖累。

尽管业绩出现下滑，但资产注入仍是公司的一大看点。桂冠电力股改时，靠前大股东大唐集团承诺： 以公司为运作平台，整合大唐集团在广西境内水电资源；根据发展需要，逐步将龙滩水电开发公司的发电资产注入。

据悉，公司将着手龙滩水电资产注入。龙滩水电站位于广西天峨县境内，是红水河流域十大梯级电站的骨干水电站，一期建设装机容量420万千瓦，是目前装机容量仅次于三峡的第二大水电站。另外，桂冠电力将向大唐集团定向增发及部分现金合计365809.535万元收购岩滩（一期121万千瓦）70%股权，增加84.7万千瓦权益发电量。如果这些资产全部注入完成，桂冠电力的水电装机容量将达到640.3万千瓦。

资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入1871万元，而较近5个交易日录得资金净流入620万元，较近10个交易日录得资金净流入1819万元。

广州控气浮机股(8.79,0.28,3.29%)（600098）

另外

2010年，公司实现营业收入88.59亿元，同比增加17.1%；营业利润13.07亿元，同比增加3.5%；归属母公司所有者净利润7.46亿元，同比增加5.1%；每股收益0.36元。2011年一季度，公司净利润9035.35万元，同比减少57.63%，每股收益0.0439元。

天相投顾认为，在建项目按计划推进，2012年迎来业绩释放。公司控股50%的三水恒益 上大压小 2*60万千瓦火电项目已于2009年6月开工建设，将于2011下半年-2012上半年投产，预计增厚公司2011和2012年每股收益分别为0.02元和0.12元；新东周窑煤矿投产，除增加公司煤炭销售业务量外，预计2011和2012年为公司贡献投资收益1.2亿元和2.4亿元。

另外，作为珠三角大型综合能源供应商，广州控股的煤炭业务对港口运输有着较大依赖。广州控股去年底发布公告称，投资1.51亿元参股广州港（占股2%），一方面与广州港达成战略合作伙伴关系，另一方面也能在未来分享广州港上市带来的回报。

资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入1907万元，而较近5个交易日录得资金净流入4769万元，较近10个交易日录得资金净流入5064万元。

华能国际（600011）

近期，华能国际等一些大市值电力股的活跃说明了电价的提升预期改善着各路资金对电力股的估值看法由于它明显提高了聚合物的刚度和强度性能。

不过，对于4月中旬的调价行动，华能国际证券事务代表贾文心表示，公司还未收到上调电价的文件，同时也未获得发改委要求调价的信息， 一般而言，如果发改委于上周发布了调价信息，那我们应早就接到相关文件 。

一季报显示，受燃料价格上涨导致的成本增加拖累，公司2011年一季度实现净利2.26亿元，同比减少76%。

公司同期营业收入304亿元，上年同期为243亿元；成本302亿元，上年同期232亿元。基本每股收益0.02元，同比降低75%。

公司此前披露的运营数据显示，一季度完成发电量754.31亿千瓦时，同比增长28.77%。

资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入2657万元，而较近5个交易日录得资金净流入6997万元，较近10个交易日录得资金净流入9051万元。

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